Siguiendo la pista a un gatito, Animal Man cae en manos de los Disidentes, unos fanáticos que se injertan miembros de animales para entrar en comunión con la naturaleza. Lo peor es que tras estos lunáticos se oculta la mano del Hermano Sangre, un villano siniestro y manipulador que tiene un plan para adueñarse del Rojo.