Dez anos se passaram desde a Batalha de Camlann, na qual Artur foi assassinado. Budoc, o eremita, aguarda pela morte na floresta sagrada, o seu mundo desmoronando-se nas trevas. Os corsários deambulam pelas costas da Bretanha, incendiando colheitas e massacrando aldeias. Entre eles encontra-se um grupo de guerreiros irlandeses à procura de um cálice mágico.
Trinta anos antes, após a sua grande vitória no Monte Badon, Artur navegara para norte, em direcção às Ilhas Ocidentais, escondidas pela neblina, levando consigo um selecto grupo constituído pelos seus melhores guerreiros. Ali, apoderou-se do cálice e foi declarado Imperador de Albion.
Agora, à medida que a chama da civilização diminui e as multidões entram na Bretanha, vindas de todos os lados, Budoc e um pequeníssimo grupo constituído por dois guerreiros — um rapaz saxão e uma rapariga da aldeia —, devem confiar nos poderes da Floresta Sagrada e nas artes marciais dos Companheiros de Artur para se salvarem… e também ao sonho de Artur sobre Albion.