Para lá das luzes brilhantes de Agrabá, uma lâmpada mágica jaz oculta dentro de uma caverna misteriosa. Jafar, o conselheiro de confiança do Sultão, que na realidade não passa de um traidor, deseja a lâmpada mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mas só existe uma pessoa capaz de entrar na caverna: "aquele cujos farrapos escondam um coração puro..."