Chaque année pendant sept jours, la cité secrète d'Ultréquinoxe,monumentale ville lacustre reliée au reste du monde par un pont immense sur lequel chemine le train Chimère-Express, ouvre ses portes pour un gigantesque carnaval. Des foules innombrables s'y pressent, non seulement pour s'y amuser mais portées par l'espoir : à Ultréquinoxe, il est en effet possible, le temps de la fête, de retrouver un disparu ou un être cher. On peut aussi, lors du célèbre banquet d'avril qui clôt les festivités, être tiré au sort pour devenir l'un des citoyens permanents de la ville. Cette année-là, deux participants inattendus rejoignent le carnaval : Luc et Matthieu, des appariteurs naufragés qui convoient une mystérieuse boîte commandée, disent-ils, par le maire de la cité.