Neste novo caso, Carvalho terá de relembrar os seus tempos de juventude como agente da CIA, e uma viagem que fez aos Estados Unidos, em que conheceu Antonio Jaumá, gerente da multinacional Petnay.
Muitos anos mais tarde, quando Jaumá aparece morto no que parece ser apenas um acerto de contas sexual, Carvalho é contratado pela viúva para investigar o seu assassinato.
Uma investigação que decorre no ambiente de uma Espanha em transição entre o franquismo e a democracia, e que o irá levar a confrontar-se com pessoas dispostas a tudo para preservar os privilégios obtidos durante a longa noite da ditadura.