A Raposa adora beber cacau quente à noite com os amigos. Mas, infelizmente para ela, assim que o Sol se põe, vão todos dormir e deixam-na sozinha, sem sono algum! A Raposa decide então partir pelo bosque fora à procura de um amigo com quem partilhar uma chávena de cacau quente.
Alguém haverá de estar acordado…