Manpachi começa o seu treino como servo dos Deuses. Após um dia bem-sucedido a ajudar a Deusa Guardiã da Colheita dos Bichos da Seda e receber uma nova Shinju, são confrontados por um lobo assustador. Mas, para seu espanto, este vem em paz e pede-lhes ajuda na procura de uma misteriosa bakeneko.
Aceitará a fria raposa de pelo negro, Senzou, ajudar quem considera ser seu inimigo? E ficará Manpachi comovido pelas intenções deste lobo misterioso?