Na Cidade das Flores, Luna, uma gatinha diplomática, faz amizades improváveis com Foxy, a raposa, Biquinho, o pintassilgo, Tomé, o rato, Banzé, o esquilo, Cacheiro, o ouriço e muitos outros.
Que acontecerá quando Foxy cai numa armadilha, o Senhor Pancrácio sofre um acidente ao enxotar os animais do seu quintal, Luna desaparece, ou causa confusão (e risos) num lar de idosos, um pombo é atacado por um milhafre, uma pastelaria e padaria da cidade tem uma infestação de baratas, Cacheiro fica preso na rede de uma senhora que detesta animais e, por fim, a cidade está a festejar o seu bicentenário (com um programa fantástico que inclui uma peça de teatro representada por crianças) e algo corre muito mal?
Afinal qual é a magia de Luna?
Ou será que a magia é da cidade?