O que é a linha do horizonte? Que perigos e monstros esconderá?
É o que Lourenço, Júlia e Maria vão tentar descobrir com a ajuda de Alegrão, um dragão amigo.
Navegando sempre na direção da linha, encontram uma ilha.
E na ilha há um urso.
E o urso quer comê-los.
E não podem voltar, porque o dragão adoeceu muitíssimo e já não se pode fazer ao mar.
Para descansar não encontram sequer um abrigo, têm de dormir em cima do arco-íris.
Que irá acontecer-lhes? Serão comidos pelo urso?
Ficarão presos na ilha para sempre?
Ou arranjarão alguma maneira de escapar?