Na Cidade do Sol, uma pequena cidade à beira-mar, a vida é simples para o Mico e para o Sebastião. Até ao dia em que encontram uma garrafa vinda do mar. Lá dentro, está uma mensagem misteriosa. Eles acham que pode ter sido enviada pelo seu amigo JB, que desapareceu há um ano. Então, embarcam numa aventura com monstros do mar, piratas abomináveis e peras gigantes.