Il y a de cela plus de mille ans, le monde était divisé en deux puissants pays de force égale : l'empire de Barsburg, sous la protection divine de l'oeil du dieu Raphaël, et le royaume de Raggs, protégé par l'oeil du dieu Michael. Lorsque Raggs fut anéanti par la puissance prodigieuse de Barsburg, le destin du monde bascula, en même temps que celui de Teito Klein, un jeune garçon orphelin qui, mystérieusement, n'a plus aucun souvenir de son passé...