Thomas n'a pas le temps de se remettre de la mort d'Honorine, sa grand-mère adoptive, et son dernier lien avec le Monde du Reflet, qu'il est à nouveau pourchassé par les mercenaires du Projet Atlas. Mais parviendra à tourner la situation à son avantage et à découvrir leurs desseins. Il repart ensuite pour Anaclasis où la guerre contre les alliés de Ténébreuse et du Dénommeur - jumeau maléfique de Thomas - fait rage. Il est urgent de trouver la quatrième des six Frontières, qui se trouverait dans le château de Brann, où aurait séjourné le célèbre comte Dracula... La Frontière se présentant sous une forme inhabituelle, Thomas et ses amis devront réduire leur taille à celle d'un insecte pour pouvoir l'approcher. Parallèlement, on suit également les pérégrinations de Pierric et Ki, la jeune reine d'Arcaba héritière de l'ancien Nommeur Léo Artéan, sur Anaclasis. On découvrira en outre le peuple des Djehals, chassé par le Dénommeur de Ténébreuse, leur île d'origine.