Vermont, 1986, Elizabeth Barrow, diciassette anni, scompare nell’East End della cittadina di Burlington: verrà ritrovata dalle autorità, morta e violentata, due giorni dopo. Il detective in capo delle ricerche, Jack Morgan, veterano della guerra del Vietnam ed ex membro dell’FBI, chiama l’ufficio dell’investigatore Richard Collins, a sua volta ex membro e profiler dell’FBI, per ottenere supporto nella risoluzione di quello che è un caso spinoso e inquietante. Collins si troverà a scontrarsi con gli spauracchi che l’hanno portato a consegnare le sue dimissioni all’FBI, al fine di aiutare l’ex collega e amico Jack Morgan nelle indagini. La vicenda investigativa della coppia si alterna col punto di vista di un assassino folle e disturbato. Sarà una corsa contro il tempo, in cui i mastini della giustizia tenteranno di individuare e incastrare il responsabile dell’omicidio di Elizabeth Barrow e, dall’altra, un mostro in forma umana, cercherà in ogni maniera di far sua un’altra preda con cui far piombare Burlington nel terrore più puro.