Felisardo es un monstruo enorme, espantoso y huele muy mal. Todos le temen y nadie es capáz de enfrentarlo. Sale puntualmente a asustar los viernes de luna llena, los sábados a la madrugada y las noches de tormenta. Una noche, llega a la casa de ÉL con su valija repleta de pesadillas (incluso la que nunca falla: la número 13), pero no sería una noche como cualquier otra. Porque a partir de ÉL ya nada volvería a ser como antes.