Zatch et Kiyomaro, accompagnés de Megumi, Tio, Folgore et Kanchome, se sont introduits dans le repaire de Lord : une citadelle taillée dans la roche ! Organisés en équipes, ils font face aux démons millénaires qui rôdent dans les salles de l'édifice. Les combats sont éprouvants !!
Quelle est cette « lumière lunaire » qui galvanise les forces des démons millénaires ? Kiyomaro a le sentiment qu'il s'agit de la clé qui leur permettra de prendre l'avantage sur Lord !!