Taura, um director de vendas de 48 anos, é colocado numa sucursal da sua empresa no Norte do Japão, longe da família. Sucumbindo à solidão e às pressões do seu cargo, é vítima de um acidente que provoca involuntariamente e é hospitalizado.
No hospital, conhece Mutsuko, uma mulher de 67 anos, e os dois apaixonam-se.Mais tarde, já após ter alta, Taura reencontra Mutsuko e fica a saber que ela vive uma existência de regressão, que se manifesta a nível físico. Ao longo de uma série de encontros, Mutsuko aparecerá cada vez mais jovem, alterando por completo a vida de Taura e a relação de ambos.