Depuis toujours, les Mercantis imposent leur autorité sur la cité Fangeless. Gouvernant des quartiers entiers, ces maisons marchandes se livrent une guerre sans merci. Tout est bon pour affaiblir ou éliminer la concurrence.
Dans un contexte aussi hostile, il faut savoir se faire respecter et, au besoin, frapper fort. À ce jeu, le clan Frasyld est de loin le mieux armé car il s'offre les services des Vorpalers, des guerriers ayant appartenu à une ancienne unité d'élite et qui sont liés à des armes- démon, les Armes de Graventhal.
Au début de cette histoire, les Mercantis sont contraints de trouver un terrain d'entente. Le Prince Consort va séjourner à Fangeless et il serait fâcheux qu'un incident survienne. Pendant la réunion qui doit décider des termes de la trêve, une explosion se produit et tue la majorité des représentants des Maisons. Une explosion provoquée par les armes- démon des Vorpalers présents sur les lieux ! Iwalron, leur chef, et ses compagnons n'ont d'autres choix que la fuite. Une course poursuite s'engage. Qui les a piégés ? Et où peuvent-ils aller quand toute la ville les traque ? Pas sûr qu'ils aient le temps de trouver des réponses à ces questions. Car depuis l'explosion, leurs armes les empoisonnent lentement, mais sûrement....