Nesta história, a fralda da pequena gaivota, ao desaparecer, gera uma busca semelhante ao sentimento brusco e complexo da saudade. Os sentimentos que coabitam no Fado são indissociáveis deste permanecer perto e estar longe, desta aflição de querer o que se aparta. Mas o Fado (a saudade), não contém só o sentimento de falta, contém esperança, promessa de luz, alegria de receber o consolo de uma felicidade a vir. De alguém (um corvo), ficar feliz com algo que leva em si afeição (o cheiro da fralda - o cobertor novo do corvo). Cenários desenhados em suporte papel - remetendo ao painel de azulejos. Personagens e acessórios modelados em terracota. Cenário tridimensional de uma rua ou beco - exploração do ambiente bairrista em festa. O elemento "fraldinha" pretende ser uma analogia aos azulejos do séc.18 (vidrados com pintura em tons de azul), remetendo a um universo sensitivo da identidade portuguesa, intimamente ligada aos ambientes onde se canta o Fado.