As forças paranormais que se concentram em Sunnydale atraem todos os tipos de mal: vampiros, demónios
e... professores estagiários? Uma invasão de candidatos a professores coincide com a chegada de uma
criatura sobrenatural. A Caçadora sente-se permanentemente observada, e não é a única. Mas as investigações
vão ser dificultadas pela presença dos estagiários no território de Giles - a biblioteca da escola.
Quando a criatura começa a fechar o cerco, Buffy vê-se perante um ser que nunca defrontou antes. Será que
consegue descobrir-lhe o ponto fraco antes de ser forçada a participar numa dança mortal?