Lama-Thiva, l'immortelle déesse-reine du monde connu, n'a toujours pas renoncé à son démoniaque projet de métamorphoser tous les êtres pensants en une seule et unique espèce servile. Alors que ses armées sont toujours à leur poursuite, les cinq compagnons de mission parviennent au Sud avec la complicité des cyclopes et des Vikings. Au pays des centaures leur parcours sera ponctué d'obstacles et de défis, de peurs et de dangers. Non seulement leur faudra-t-il défendre leur vie sans relâche, mais ils devront également composer avec des traîtres cupides et cruels. Ne faisant que renforcer l'amitié qui les unit et les guide vers un même but, leur quête les mènera aux confins du désert du Sud là d'où personne n'est jamais revenu !