C'est les élections au Montana et Merle Puhl, vieux démago professionnel, a très envie de devenir enfin sénateur.
Pour l'aider, il demande à un autre vieux démago, ex-président des États-Unis celui-là, de lui donner un coup de main. Mais qui dit président en visite, dit services secrets, et qui dit services secrets, dit aussi paranoïa. C'est ainsi qu'Henry Skelton, vieil ecowarrior rangé des voitures, se voit soudain propulsé au rang d'ennemi public numéro un. C'est bien sûr Ray Bartell qui va hériter du dossier.
Ray Bartell et son honnêteté foncière, Ray Bartell et ses scrupules, Ray Bartell et son humanisme. Entre les bêtes sauvages des montagnes Rocheuses et celles, beaucoup plus dangereuses, de la banlieue immédiate du pouvoir, Bartell aura beaucoup de mal à préserver sa famille, sa vie, et le peu d'illusions qui lui reste encore.