Fantilir et son fils Uncas, sont les derniers survivants du peuple des Elfes, frappé par une malédiction.
En compagnie d'un aventurier, le Forestier, ils partent en quête d'une cité oubliée pour y tenter un ultime rituel de délivrance. Sur ces terres sauvages, une guerre sans merci oppose les Dunevéguiens et les Taliskers, qui ont fait alliance avec les Orques, des êtres anguinaires. Les Elfes et le Forestier rencontrent en chemin les deux filles d'un commandant dunevéguien, égarées dans la forêt avec leur escorte.
L'aventurier n'est pas insensible au charme de l'une d'elles, la belle Eleanor. Or le groupe est pris en chasse par les Orques...