Sur la plage de Bilarbili, le jeune Arcturus rêve d'aventures. Mais bien des épreuves attendent le fils de Skinn Mac Dana : la folie d'un ami, les intrigues d'une reine, la rancoeur d'un roi, la haine d'un guerrier... Il faudra d'abord qu'il vienne à bout de l'euzvène, étrange monstre de pierre. Les femmes du royaume de Korn changeront l'enfant en homme, et les hommes le changeront en guerrier. Mais sera-t-il digne de tenir l'épée de Lughern, le plus grand des dieux ?
Car à l'horizon de Bré une menace d'invasion se précise...