Un jour, sur son balai, la sorcière Camembert vole au-dessus d'un supermarché. Elle voit des enfants en train de faire leurs courses pour la rentrée des classes. Elle décide d'en attraper un, pour s'amuser et pour cela pulvérise un parfum magique sur un cartable. La petite Cléophé est envoûtée par ce parfum et achète le cartable. Mais le soir, au moment de s'endormir, la fillette est emportée sur le cartable qui décolle comme un tapis volant. Elle atterrit chez la sorcière Camembert qui se réjouit. Cléophé est très contente elle aussi, car elle a toujours rêvé d'entrer chez une sorcière. Elle ouvre le grimoire et récite des formules magiques : catastrophe, la sorcière est transformée en girafe ! Mais la sorcière ne sait pas lire et c'est très ennuyeux pour retrouver une formule magique dans le grand livre des sorcières. Comment va-t-elle réussir à se libérer de ce mauvais sort ?