Baie de Tunis, à la tombée de la nuit. Une fille et son père partent en bateau pour passer la nuit en mer : à bord, le marin averti s'adresse au moussaillon pour lui enseigner les rudiments de la navigation. La balade, agrémentée d'ennuis techniques, se terminera par une fascinante rencontre entre la jeune fille et des dauphins joueurs.