Mathieu se réveille la nuit de son anniversaire mi-enfant mi-chat. Panique à bord, que va dire sa mère ! Une seule solution : fuir. Son chat lui conseille d'aller voir une sorcière qui pourrait l'aider à retrouver sa forme initiale grâce à ses potions magiques. La route sera parsemée de rencontres imprévues, où deux sorcières, un chat russe et une bande de chauve-souris fêlées apprendront à Mathieu à accepter sa différence. Travaillés à la plume, les dessins offrent une grâce toute féline à cette jolie balade fantastique sur le thème de la métamorphose.