Karkaza, la reine du désert, entreprend un long voyage qui la porte jusqu'à la mer, où elle se confronte avec Toubaï, le roi de la mer. Ils comparent leur puissance et l'étendue de leur royaume, et se disputent si fort que le vent qui les entend décident de les endormir. Toubaï et Karkaza rêvent, et à leur réveil, ils comprennent qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Ils deviennent ainsi les meilleurs amis du monde.