jimmy profite d'une excursion en car pour échapper à d'inquiétants experts, plus épouvantails que thérapeutes.
il erre au hasard des chemins et multiplie les rencontres enrichissantes : la fille au capuchon qui n'est pas facile à toucher, l'énigmatique fille bleue, p'tit frère avec lequel il partage le non-amour et l'abandon, ou encore les pensionnaires d'un centre très polyvalent. entre le blues de jimmy et les chansons de luis mariano, les séquences se succèdent, entrecoupées par les interventions du choeur des experts-épouvantails, permettant à jimmy de parcourir sa souffrance, de se reconstruire et de devenir bientôt insaisissable.