Nas profundezas da sua gruta, Merlim soube de uma nova ameaça à paz de Artur. Para grande alegria dos Cristãos, antigos inimigos de tudo o que Guinevere preserva e venera, voltou a haver notícia do há muito perdido Graal Sagrado, ao mesmo tempo que da existência de uma criança que o deverá encontrar para cumprir o seu destino.