Chirayoju, um vampiro chinês, e Sanno, o lendário Rei da Montanha japonês, ficaram enclausurados durante uma batalha que travaram há vários séculos. Uma maldição aprisionou os espíritos destes dois guerreiros numa espada antiga. Até que a espada chega a Sunnydale...Libertado acidentalmente, Chirayoju precisa de um corpo que lhe permita continuar a semear a destruição entre os vivos e os mortos. Buffy está no rasto do vampiro lendário... um rasto sangrento que leva directamente ao centro do triângulo Buffy-Xander-Willow. E o momento do confronto final entre os dois espíritos aproxima-se a passos largos.