Partie à la recherche de sa soeur disparue, la princesse Nina du royaume de Wyndia s'est aventurée dans le désert en compagnie de Cray, le chef du clan Woren. Elle n'est pas au bout de ses surprises : elle tombe coup sur coup sur un dragon puis sur le corps inanimé d'un mystérieux garçon.
Le jeune Ryu ignore tout, lui aussi, de ce qui l'attend : héritier d'une civilisation perdue, il a le pouvoir de se transformer en dragon. et le devoir de se mettre en travers du chemin d'un empereur maléfique.